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從掌握到的情況來看，2017上半年，南方諸地苗木市場歡樂收官。下半場開啟在即，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測，下半年綠化市場將持續(xù)向好。只是在宏觀面向好過程中，微觀地帶依然詭譎多變。
仔細(xì)想來，今年園林苗木行業(yè)牛市的源動力是“生態(tài)文明建設(shè)”。近期，中央不斷釋放深入推進(jìn)“生態(tài)文明建設(shè)”的信號，主流媒體對“生態(tài)文明建設(shè)”的關(guān)注度達(dá)到歷史高位。地方上拿出實(shí)際行動來響應(yīng)，鐵腕加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境修復(fù)及整治，相關(guān)項(xiàng)目扶搖而上，配套資金表現(xiàn)樂觀。
各種信息都透露出，國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型開始找新的發(fā)力點(diǎn)，生態(tài)文明建設(shè)是新的抓手，生態(tài)項(xiàng)目或?qū)⒊蔀閲蚁乱惠喕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主體，由此開啟綠化行業(yè)的政策紅利期。給園林苗木行業(yè)最大的感受是，“生態(tài)文明建設(shè)”不再摸不著了，綠化項(xiàng)目的增量將有效拉動苗木需求量。
而在生產(chǎn)方面，上一輪熊市讓南方苗木行業(yè)在低迷期中盤整，江浙滬閩粵等地苗木不斷轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)弱勢區(qū)域，皖、贛、黔、滇成為主要接收地。次級產(chǎn)品不斷被消化或淘汰，總體庫存已經(jīng)削減。在整個過程中，長江以北市場對南方行情貢獻(xiàn)率在上升，皖北、蘇北、湖北及河南是主要中轉(zhuǎn)過渡地。
據(jù)權(quán)威部門宏觀數(shù)據(jù)顯示，2016年花木企業(yè)（包含花卉與苗木）減少6%，從業(yè)人數(shù)下降，但銷售額反升了7%。由此或也說明，花木行業(yè)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，去庫存進(jìn)入尾部。不過記者在走訪中觀察到，當(dāng)下從業(yè)者普遍還能感受到舊傷疤的痛，理性思維目前占據(jù)主動。大家愈發(fā)明白一件事：園林苗木行業(yè)市場與國家宏觀經(jīng)濟(jì)連帶關(guān)系強(qiáng)。
基于市場需求及產(chǎn)業(yè)形勢變化判斷，今年下半年綠化市場將有三方面轉(zhuǎn)移深入，苗木行業(yè)勢必受此影響。
首先，轉(zhuǎn)移有三大方面，其中市場主體轉(zhuǎn)移是主因。
與前些年不同，今年“生態(tài)文明建設(shè)”到了大規(guī)模落地階段。各地生態(tài)項(xiàng)目崛起，有效提振了綠化市場。園林公司不斷深耕生態(tài)園林板塊，尤其是上市園林企業(yè)，生態(tài)園林項(xiàng)目落地有效拉動上半年業(yè)績與利潤增長，個別上市園林企業(yè)在手訂單已超過千億元，在小區(qū)域形成“寡頭市場”。
生態(tài)項(xiàng)目崛起讓園林行業(yè)市場區(qū)域已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移。以往市政園林與地產(chǎn)園林分割市場的格局已經(jīng)被打破，園林市場跳出主要城市中心區(qū)域，開始大規(guī)模往縣級以下城鎮(zhèn)、城郊、郊野、山林地帶等轉(zhuǎn)移，河道治理、生態(tài)修復(fù)、新農(nóng)村建設(shè)、特色小鎮(zhèn)、田園綜合體等是新市場區(qū)域———新概念加上資金卡位，地頭蛇對過江的強(qiáng)龍也束手無策。
有意思的是，園林項(xiàng)目發(fā)包單位也變得多元化。在貴州等地，發(fā)包單位是環(huán)保部門的情況越來越多，而且，環(huán)保部門的職能范圍在擴(kuò)大，深入到林業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧等領(lǐng)域。
當(dāng)然，向城市外圍輻射并不意味著城市綠化已經(jīng)飽和，在一些大型社會類項(xiàng)目的發(fā)力下，城市綠化市場仍有波動，如廈門的金磚會議對當(dāng)?shù)鼐G化市場就有積極影響。但這種影響具有階段性，且不具有代表性，更具代表性的長期影響來自于新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)�？傮w看來，城市園林的投資體量增幅在減少，非城市基建成為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)之一，許多欠發(fā)達(dá)地區(qū)解決三農(nóng)問題有仰仗于生態(tài)文明建設(shè)。
其次，市場主體的轉(zhuǎn)移帶動了市場資金的轉(zhuǎn)移。這里所說的資金分為兩類，一類是政策資金，另一類是社會資金。
生態(tài)項(xiàng)目是需要花錢的，大部分依賴政府直接投資或兜底。
當(dāng)前，大型項(xiàng)目大多數(shù)是通過PPP項(xiàng)目進(jìn)行，以小量的政策資金撬動大量的社會資金，政府拉長回購時間。
曾有一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，眼下許多區(qū)域的生態(tài)園林類PPP項(xiàng)目，杠桿率已經(jīng)超過了10倍。也就是說，政府用1億元自有資金，撬動超過10億元的生態(tài)園林建設(shè)市場。
對于如此高的建設(shè)杠桿，前幾年許多地方還在扭扭捏捏，今年各地明顯都放開了步伐，即便是在富庶的江浙地帶，也開始嘗試融資型建設(shè)的方式。
因此可以預(yù)見，下半年這一現(xiàn)象還會加劇，特別是上半年幾大部委對地方違規(guī)融資方式不斷施壓，PPP項(xiàng)目成為解決未來地方建設(shè)資金的有效途徑。生態(tài)園林項(xiàng)目是當(dāng)前主流建設(shè)風(fēng)向，地方政府操作空間很大。
短期來看，這對于園林苗木行業(yè)是幸福的事，先期政府儲備的撬動資金自然少不了。記者觀察到，湖南、四川、江西、貴州、云南等地，有關(guān)生態(tài)、林業(yè)、扶貧方面的獎補(bǔ)資金十分可觀，而且多以混合捆綁形式下放，一個縣就以億元計(jì)算，省級劃撥則是上了千億元臺階。
云南一個縣湖泊治理加上湖岸綠化，據(jù)說今年已劃撥兩億元資金支持，后期將帶動30億元的“政府+社會”資金進(jìn)入，對該湖泊進(jìn)行全面修復(fù)與提升，其他地區(qū)的資金如何由此可見一斑。
資金是園林苗木行業(yè)的基石。下半年是項(xiàng)目落地、結(jié)算的關(guān)鍵時期，目前很多區(qū)域的項(xiàng)目都處于初期，這一階段的款項(xiàng)或許尚且樂觀。不過當(dāng)前項(xiàng)目回購周期普遍較長，尾款問題還有待觀察，而且苗木結(jié)算相應(yīng)滯后，建議業(yè)內(nèi)人士審慎樂觀。
還有，園林苗木行業(yè)具備自身特殊性，業(yè)內(nèi)社會資金的轉(zhuǎn)移跟產(chǎn)能骨肉相連。
廣義園林苗木行業(yè)社會資金的轉(zhuǎn)移，還包括園林公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、苗木公司的苗木資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、交易平臺及經(jīng)紀(jì)人的墊資轉(zhuǎn)移等方面。在地理區(qū)域上，江西、湖南、貴州等地是當(dāng)前南方綠化項(xiàng)目的聚集地帶，也是主要的苗木流向地，此外，陜西、甘肅、山東、新疆、內(nèi)蒙古等地今年也吸收了不少來自長江以南的園林苗木產(chǎn)能，行業(yè)北上勢頭很旺。
在外圍市場拓展的隊(duì)伍中，來自浙江、上海、廣東、江蘇的力量最為強(qiáng)勁，除了上市園林企業(yè)外，許多中型企業(yè)也在拓展外圍市場。在蘇州，幾家老一級園林企業(yè)已經(jīng)聯(lián)合，開始拓展貴州、山東生態(tài)園林市場；而杭州的園林企業(yè)也已經(jīng)在貴州、陜西、江西等地扎根。需看到的是，園林產(chǎn)能轉(zhuǎn)移還帶動了苗木產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移———而且不少苗企從之前的純供苗發(fā)展到跨區(qū)域生產(chǎn)。
可以說，現(xiàn)在發(fā)達(dá)地區(qū)的園林苗木行業(yè)形成了抱團(tuán)式轉(zhuǎn)移，以此增加異地作戰(zhàn)的綜合實(shí)力。從另一方面也發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)地區(qū)的行業(yè)優(yōu)勢或多或少在被削弱，苗木產(chǎn)品流通的方向發(fā)生了變化。
最明顯的現(xiàn)象是，今年上半年，湖北、安徽的流通優(yōu)勢在加強(qiáng)，貴州、云南等被動市場有了更多主動出擊外圍市場的能力，產(chǎn)品能從弱勢地區(qū)直接發(fā)送產(chǎn)地，而傳統(tǒng)的浙江蕭山、金華，江蘇夏溪等集散地，成為了信息中轉(zhuǎn)地。傳統(tǒng)集散地的品牌、資金、技術(shù)、信息優(yōu)勢當(dāng)前雖然還沒法撼動，不過隨著市場透明度增加、交易平臺的興起、經(jīng)紀(jì)人的轉(zhuǎn)向，交易格局的變化也會深入。
三大轉(zhuǎn)移環(huán)環(huán)相扣，對行業(yè)的影響也會由面及點(diǎn)，下半年影響會逐漸顯現(xiàn)。不過可以判斷，基于市場類型的不同，無論是精品苗還是次級苗，都會有空間，苗市好壞很難一概而論，最終操刀者在“市場”與“渠道”。種“好的苗”沒有錯，不過在“對的時間”種“對的苗”才是企業(yè)盈利的根本，市場會越來越證明這一點(diǎn)。
這其中強(qiáng)調(diào)的是一種客觀思維，因?yàn)樵谝酝男袠I(yè)內(nèi)，主觀思維占據(jù)主導(dǎo)位置，各環(huán)節(jié)之間的滲透、信息的流通并不強(qiáng)，給了經(jīng)紀(jì)人、交易平臺成長的機(jī)會，行業(yè)的總體成本畸形偏高。所幸行業(yè)低迷的這幾年給從業(yè)者上了一堂課，無論接下來是牛市還是熊市，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)的抓手在于上下游聯(lián)動，多方位整合，精準(zhǔn)定位———無論是市場區(qū)域還是產(chǎn)品類型。
一言以蔽，接下來苗木企業(yè)要裹好冬衣，還是享受艷陽？基于你做什么樣的準(zhǔn)備，因?yàn)槭袌龇只�會加劇。
大勢
仔細(xì)想來，今年園林苗木行業(yè)牛市的源動力是“生態(tài)文明建設(shè)”。近期，中央不斷釋放深入推進(jìn)“生態(tài)文明建設(shè)”的信號，主流媒體對“生態(tài)文明建設(shè)”的關(guān)注度達(dá)到歷史高位。地方上拿出實(shí)際行動來響應(yīng)，鐵腕加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境修復(fù)及整治，相關(guān)項(xiàng)目扶搖而上，配套資金表現(xiàn)樂觀。
各種信息都透露出，國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型開始找新的發(fā)力點(diǎn)，生態(tài)文明建設(shè)是新的抓手，生態(tài)項(xiàng)目或?qū)⒊蔀閲蚁乱惠喕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主體，由此開啟綠化行業(yè)的政策紅利期。給園林苗木行業(yè)最大的感受是，“生態(tài)文明建設(shè)”不再摸不著了，綠化項(xiàng)目的增量將有效拉動苗木需求量。
而在生產(chǎn)方面，上一輪熊市讓南方苗木行業(yè)在低迷期中盤整，江浙滬閩粵等地苗木不斷轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)弱勢區(qū)域，皖、贛、黔、滇成為主要接收地。次級產(chǎn)品不斷被消化或淘汰，總體庫存已經(jīng)削減。在整個過程中，長江以北市場對南方行情貢獻(xiàn)率在上升，皖北、蘇北、湖北及河南是主要中轉(zhuǎn)過渡地。
據(jù)權(quán)威部門宏觀數(shù)據(jù)顯示，2016年花木企業(yè)（包含花卉與苗木）減少6%，從業(yè)人數(shù)下降，但銷售額反升了7%。由此或也說明，花木行業(yè)結(jié)構(gòu)在不斷優(yōu)化，去庫存進(jìn)入尾部。不過記者在走訪中觀察到，當(dāng)下從業(yè)者普遍還能感受到舊傷疤的痛，理性思維目前占據(jù)主動。大家愈發(fā)明白一件事：園林苗木行業(yè)市場與國家宏觀經(jīng)濟(jì)連帶關(guān)系強(qiáng)。
基于市場需求及產(chǎn)業(yè)形勢變化判斷，今年下半年綠化市場將有三方面轉(zhuǎn)移深入，苗木行業(yè)勢必受此影響。
轉(zhuǎn)移
首先，轉(zhuǎn)移有三大方面，其中市場主體轉(zhuǎn)移是主因。
與前些年不同，今年“生態(tài)文明建設(shè)”到了大規(guī)模落地階段。各地生態(tài)項(xiàng)目崛起，有效提振了綠化市場。園林公司不斷深耕生態(tài)園林板塊，尤其是上市園林企業(yè)，生態(tài)園林項(xiàng)目落地有效拉動上半年業(yè)績與利潤增長，個別上市園林企業(yè)在手訂單已超過千億元，在小區(qū)域形成“寡頭市場”。
生態(tài)項(xiàng)目崛起讓園林行業(yè)市場區(qū)域已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)移。以往市政園林與地產(chǎn)園林分割市場的格局已經(jīng)被打破，園林市場跳出主要城市中心區(qū)域，開始大規(guī)模往縣級以下城鎮(zhèn)、城郊、郊野、山林地帶等轉(zhuǎn)移，河道治理、生態(tài)修復(fù)、新農(nóng)村建設(shè)、特色小鎮(zhèn)、田園綜合體等是新市場區(qū)域———新概念加上資金卡位，地頭蛇對過江的強(qiáng)龍也束手無策。
有意思的是，園林項(xiàng)目發(fā)包單位也變得多元化。在貴州等地，發(fā)包單位是環(huán)保部門的情況越來越多，而且，環(huán)保部門的職能范圍在擴(kuò)大，深入到林業(yè)、農(nóng)業(yè)、扶貧等領(lǐng)域。
當(dāng)然，向城市外圍輻射并不意味著城市綠化已經(jīng)飽和，在一些大型社會類項(xiàng)目的發(fā)力下，城市綠化市場仍有波動，如廈門的金磚會議對當(dāng)?shù)鼐G化市場就有積極影響。但這種影響具有階段性，且不具有代表性，更具代表性的長期影響來自于新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)�？傮w看來，城市園林的投資體量增幅在減少，非城市基建成為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)之一，許多欠發(fā)達(dá)地區(qū)解決三農(nóng)問題有仰仗于生態(tài)文明建設(shè)。
其次，市場主體的轉(zhuǎn)移帶動了市場資金的轉(zhuǎn)移。這里所說的資金分為兩類，一類是政策資金，另一類是社會資金。
生態(tài)項(xiàng)目是需要花錢的，大部分依賴政府直接投資或兜底。
當(dāng)前，大型項(xiàng)目大多數(shù)是通過PPP項(xiàng)目進(jìn)行，以小量的政策資金撬動大量的社會資金，政府拉長回購時間。
曾有一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，眼下許多區(qū)域的生態(tài)園林類PPP項(xiàng)目，杠桿率已經(jīng)超過了10倍。也就是說，政府用1億元自有資金，撬動超過10億元的生態(tài)園林建設(shè)市場。
對于如此高的建設(shè)杠桿，前幾年許多地方還在扭扭捏捏，今年各地明顯都放開了步伐，即便是在富庶的江浙地帶，也開始嘗試融資型建設(shè)的方式。
因此可以預(yù)見，下半年這一現(xiàn)象還會加劇，特別是上半年幾大部委對地方違規(guī)融資方式不斷施壓，PPP項(xiàng)目成為解決未來地方建設(shè)資金的有效途徑。生態(tài)園林項(xiàng)目是當(dāng)前主流建設(shè)風(fēng)向，地方政府操作空間很大。
短期來看，這對于園林苗木行業(yè)是幸福的事，先期政府儲備的撬動資金自然少不了。記者觀察到，湖南、四川、江西、貴州、云南等地，有關(guān)生態(tài)、林業(yè)、扶貧方面的獎補(bǔ)資金十分可觀，而且多以混合捆綁形式下放，一個縣就以億元計(jì)算，省級劃撥則是上了千億元臺階。
云南一個縣湖泊治理加上湖岸綠化，據(jù)說今年已劃撥兩億元資金支持，后期將帶動30億元的“政府+社會”資金進(jìn)入，對該湖泊進(jìn)行全面修復(fù)與提升，其他地區(qū)的資金如何由此可見一斑。
資金是園林苗木行業(yè)的基石。下半年是項(xiàng)目落地、結(jié)算的關(guān)鍵時期，目前很多區(qū)域的項(xiàng)目都處于初期，這一階段的款項(xiàng)或許尚且樂觀。不過當(dāng)前項(xiàng)目回購周期普遍較長，尾款問題還有待觀察，而且苗木結(jié)算相應(yīng)滯后，建議業(yè)內(nèi)人士審慎樂觀。
還有，園林苗木行業(yè)具備自身特殊性，業(yè)內(nèi)社會資金的轉(zhuǎn)移跟產(chǎn)能骨肉相連。
廣義園林苗木行業(yè)社會資金的轉(zhuǎn)移，還包括園林公司的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、苗木公司的苗木資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、交易平臺及經(jīng)紀(jì)人的墊資轉(zhuǎn)移等方面。在地理區(qū)域上，江西、湖南、貴州等地是當(dāng)前南方綠化項(xiàng)目的聚集地帶，也是主要的苗木流向地，此外，陜西、甘肅、山東、新疆、內(nèi)蒙古等地今年也吸收了不少來自長江以南的園林苗木產(chǎn)能，行業(yè)北上勢頭很旺。
在外圍市場拓展的隊(duì)伍中，來自浙江、上海、廣東、江蘇的力量最為強(qiáng)勁，除了上市園林企業(yè)外，許多中型企業(yè)也在拓展外圍市場。在蘇州，幾家老一級園林企業(yè)已經(jīng)聯(lián)合，開始拓展貴州、山東生態(tài)園林市場；而杭州的園林企業(yè)也已經(jīng)在貴州、陜西、江西等地扎根。需看到的是，園林產(chǎn)能轉(zhuǎn)移還帶動了苗木產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移———而且不少苗企從之前的純供苗發(fā)展到跨區(qū)域生產(chǎn)。
可以說，現(xiàn)在發(fā)達(dá)地區(qū)的園林苗木行業(yè)形成了抱團(tuán)式轉(zhuǎn)移，以此增加異地作戰(zhàn)的綜合實(shí)力。從另一方面也發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)發(fā)達(dá)地區(qū)的行業(yè)優(yōu)勢或多或少在被削弱，苗木產(chǎn)品流通的方向發(fā)生了變化。
最明顯的現(xiàn)象是，今年上半年，湖北、安徽的流通優(yōu)勢在加強(qiáng)，貴州、云南等被動市場有了更多主動出擊外圍市場的能力，產(chǎn)品能從弱勢地區(qū)直接發(fā)送產(chǎn)地，而傳統(tǒng)的浙江蕭山、金華，江蘇夏溪等集散地，成為了信息中轉(zhuǎn)地。傳統(tǒng)集散地的品牌、資金、技術(shù)、信息優(yōu)勢當(dāng)前雖然還沒法撼動，不過隨著市場透明度增加、交易平臺的興起、經(jīng)紀(jì)人的轉(zhuǎn)向，交易格局的變化也會深入。
準(zhǔn)備
三大轉(zhuǎn)移環(huán)環(huán)相扣，對行業(yè)的影響也會由面及點(diǎn)，下半年影響會逐漸顯現(xiàn)。不過可以判斷，基于市場類型的不同，無論是精品苗還是次級苗，都會有空間，苗市好壞很難一概而論，最終操刀者在“市場”與“渠道”。種“好的苗”沒有錯，不過在“對的時間”種“對的苗”才是企業(yè)盈利的根本，市場會越來越證明這一點(diǎn)。
這其中強(qiáng)調(diào)的是一種客觀思維，因?yàn)樵谝酝男袠I(yè)內(nèi)，主觀思維占據(jù)主導(dǎo)位置，各環(huán)節(jié)之間的滲透、信息的流通并不強(qiáng)，給了經(jīng)紀(jì)人、交易平臺成長的機(jī)會，行業(yè)的總體成本畸形偏高。所幸行業(yè)低迷的這幾年給從業(yè)者上了一堂課，無論接下來是牛市還是熊市，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)的抓手在于上下游聯(lián)動，多方位整合，精準(zhǔn)定位———無論是市場區(qū)域還是產(chǎn)品類型。
一言以蔽，接下來苗木企業(yè)要裹好冬衣，還是享受艷陽？基于你做什么樣的準(zhǔn)備，因?yàn)槭袌龇只�會加劇。
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