困境期苗木產(chǎn)業(yè)形勢分析

 

2016年，我國綠化苗木種植總面積達80余萬公頃，占全國花卉種植總面積60%左右。

　　從各苗木主產(chǎn)區(qū)的狀況看，山東、江蘇、浙江、河南仍處于第一梯隊陣營，分別占到全國花木種植總面積的一半以上和總產(chǎn)量的三分之一：苗圃種植面積和苗木產(chǎn)量分別為20.29萬公頃，82.23億株；18.44萬公頃，43.50億株；15.56萬公頃，33.67億株；12.80萬公頃，20多億株。

　　第二梯隊的河北省苗圃面積8.55萬公頃，苗木產(chǎn)量42.53億株，其中容器苗6.79億株，實際用苗量12.69億株。

　　第三梯隊的甘肅省苗圃面積4.75萬公頃，新增0.73萬公頃；苗木產(chǎn)量64.47億株，其中一年生以下苗木15.90億株、2-3年生苗木29.81億株。

　　1.苗木產(chǎn)銷特點 隨著園林市場和項目承接的變化，PPP與EPC項目成為工程承接的主要模式，尤其是大的生態(tài)景觀和特色小鎮(zhèn)項目，所簽協(xié)議動輒十幾、幾十億，上市園林公司與大型苗木企業(yè)一馬當先、跑馬圈地，原來憑一級資質(zhì)投標圍標和最低價中標的工程項目承接方式不復存在，這對苗木的銷售方式、規(guī)格質(zhì)量和產(chǎn)品流向產(chǎn)生很大影響。

　　園林市場一冷一熱。東、中部市場除杭州G20峰會景觀改造提升工程帶動苗木銷售50億和廈門生態(tài)建設(shè)對苗木銷售起到較大提振作用，其余市場相對冷清；而西部市場卻非�；馃�，貴州1500多億的大生態(tài)環(huán)保項目，陜西上萬億的生態(tài)建設(shè)和公園改造項目，內(nèi)蒙古“十個全覆蓋”工程建設(shè)熱火朝天，苗木需求旺盛，以致江浙桂鄂產(chǎn)區(qū)以及東北的苗木“一路向西”；此外，得益于冬奧會、世園會項目和北京副中心城市建設(shè)，華北地區(qū)園林市場和苗木銷售也是一片興旺。

　　苗木價格一高一低。整體而言，2016年苗木銷售是冰火兩重天：差異化經(jīng)營的苗圃銷售紅火，高端優(yōu)質(zhì)的大規(guī)格苗木以及全冠苗、二次移植或斷根苗價格走高，各種新優(yōu)花灌木及綠籬苗價格上揚；不符合工程用苗標準、商品性差的低端普通苗木價格走低，部分常規(guī)苗木價格腰斬、有的甚至跌破成本價，小規(guī)格低端苗木無人問津。從江浙滬蘇、云貴川渝、京津冀地區(qū)以及山東、河南、陜西、湖北等市場反應(yīng)，大規(guī)格優(yōu)質(zhì)喬木，尤其是胸徑12厘米至20厘米的行道樹苗走俏，價格堅挺上揚；一些差異化培育的全冠苗和高分枝樹都是搶手貨；大規(guī)格彩葉和觀花樹種量價齊升，能凈化環(huán)境、生態(tài)功能突出的生態(tài)樹種以及造型苗等市場表現(xiàn)都很好。

　　在苗木產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和去庫存中，不少產(chǎn)區(qū)從供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革入手，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思路，利用自身條件和資源稟賦，對苗旅結(jié)合進行了有益的探索，重慶、四川、湖北、湖南、江西、河南等苗木產(chǎn)區(qū)通過苗旅結(jié)合做花海和旅游觀光，依托苗圃花木營造的生態(tài)優(yōu)勢，增加觀光休閑業(yè)態(tài)功能，從單純賣苗木向賣景觀、賣生態(tài)延伸，走出了一條苗木產(chǎn)銷的新路子。

 

2017年，苗木市場呈現(xiàn)復蘇的態(tài)勢，價格回升的走勢比較明朗，苗木產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景向好。

　　1.機遇 第一個百年目標臨近。2020年是“兩個百年目標”第一個目標實現(xiàn)的期限，中央和地方基礎(chǔ)建設(shè)投資力度很大，從公開資料提供的數(shù)據(jù)看，今后3至5年投資產(chǎn)生的商業(yè)機會在百萬億以上，綠化苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空間與市場前景非常廣闊。

　　政策紅利釋放。2017年中央一號文件明確把花卉苗木列入“做大做強優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)”范疇，為花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向、提供了有力的政策支持，是促導產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的極大利好。

　　國家戰(zhàn)略與基礎(chǔ)建設(shè)帶動。“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境治理、新型城鎮(zhèn)化和特色小鎮(zhèn)建設(shè)等戰(zhàn)略實施，投入資金大、持續(xù)時間長，帶動的生態(tài)景觀建設(shè)和環(huán)境改造提升均可與綠化苗木產(chǎn)業(yè)對接。

　　“十三五規(guī)劃”實施和PPP項目發(fā)力。今明兩年是“十三五規(guī)劃”大力實施和PPP入庫項目密集釋放和爆發(fā)的節(jié)點，這對綠化市場復蘇和苗木銷售極為有利。如《京津冀生態(tài)協(xié)同圈森林和自然生態(tài)保護與修復規(guī)劃》，其中綠化投入預算高達473.51億元，重點生態(tài)區(qū)域生態(tài)建設(shè)工程、水源涵養(yǎng)林和防風固沙林建設(shè)、沿�；�干生態(tài)帶建設(shè)、國家儲備林建設(shè)工程以及綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目均涉及大量的苗木需求。

　　地產(chǎn)和休閑度假產(chǎn)業(yè)刺激效應(yīng)。房地產(chǎn)業(yè)年投資超過10萬億，還有新的發(fā)展空間（如“第四代住房”概念）；旅游及休閑度假產(chǎn)業(yè)的興起大大刺激了旅游景區(qū)及周邊環(huán)境的園林綠化建設(shè)。

 

1.苗木產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出 當前苗木產(chǎn)業(yè)的主要矛盾表現(xiàn)為：市場和用戶日益增長的多樣性、個性化需求與落后低端的產(chǎn)品和服務(wù)之間的矛盾，化解過剩苗木產(chǎn)能、增加有效供給任務(wù)艱巨。

　　供給端方面，苗木生產(chǎn)“結(jié)構(gòu)性矛盾”突出，產(chǎn)品高度同質(zhì)化，供需嚴重脫節(jié)，低端普通苗木大量過剩，工程適用的新優(yōu)大規(guī)格苗木、彩葉喬木，尤其是行道樹等高端苗木資源稀缺，成為供需矛盾一大癥結(jié)。

　　需求端方面，需求動能嚴重不足、對苗木產(chǎn)銷影響很大，消化庫存非常困難。西北、華北等地雖有亮點，但市場總體需求乏力。東中部園林市場工程量比以往減少20%至30%，東北地區(qū)甚至銳減了50%以上。

　　2.苗木企業(yè)融資難，經(jīng)營負擔重

　　苗木經(jīng)營者資金來源大多為銀行借貸、間接融資，“融資難、融資貴”的問題十分突出。這幾年市場低迷，苗木銷售減少、價格下降，再加上土地成本、勞動力成本、管理成本和運營成本上升等多重擠壓，使得不少苗木生產(chǎn)者，尤其是規(guī)�；�苗圃經(jīng)營不堪重負，經(jīng)營非常艱難。

　　3.產(chǎn)業(yè)集中度低，缺少旗艦引領(lǐng)

　　中國雖為世界最大的苗木產(chǎn)銷國，但苗木經(jīng)營主體大多小型分散、低水平擴展，集中度低、規(guī)�；�小，業(yè)內(nèi)鮮有研發(fā)創(chuàng)新能力強、技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)營管理先進、市場份額占比大的旗艦式龍頭企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風向標與壓艙石，近年來雖有棕櫚園林、名品彩葉等園林工程、綠化苗木公司成功上市，但帶動產(chǎn)業(yè)提升、發(fā)展的旗艦引領(lǐng)作用還顯量小力微。

 

宏觀經(jīng)濟尚未筑底，經(jīng)濟增長預期依然下行，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革還在深化，不確定因素引起的經(jīng)濟波動風險并未消除。在機遇和挑戰(zhàn)面前，苗木經(jīng)營者要調(diào)整心態(tài)，作好中長期布局；系好“安全帶”（防控風險），勒緊“褲腰帶”（節(jié)省成本），好好存活下來，為即將到來的經(jīng)濟復蘇做好發(fā)力準備。

　　苗木產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效期，難度高于規(guī)模數(shù)量擴張期，苗木經(jīng)營者要有定力、耐力和判斷力，尤其是發(fā)現(xiàn)、把握機會的能力和風險防控能力，學會智慧管理。苗木結(jié)構(gòu)調(diào)整要打攻堅戰(zhàn)，產(chǎn)品創(chuàng)新升級實現(xiàn)“三高三低”：高品質(zhì)、高標準、高效益和低成本、低庫存、低風險。

　　經(jīng)過此輪大調(diào)整和供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，尤其是通過這幾年去庫存、淘汰落后產(chǎn)能，大部分低端垃圾苗將基本出清，高端優(yōu)質(zhì)和新優(yōu)特色苗木的應(yīng)用將成為市場主流。園林苗木市場有望在今明年逐漸回暖復蘇，苗木產(chǎn)業(yè)面臨著新的機遇。

　　分析苗木的需求和走勢，苗圃建設(shè)和產(chǎn)品定位更趨于理性、更注重產(chǎn)品品質(zhì)：從以往貪圖規(guī)模數(shù)量向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由同質(zhì)化的低端產(chǎn)品向差異化中高端品牌產(chǎn)品提升，高端優(yōu)質(zhì)和新優(yōu)特色苗木的應(yīng)用將成為市場主流，從而形成更趨健康、可持續(xù)的產(chǎn)銷供需格局。

　　總之，在新經(jīng)濟時代，苗木產(chǎn)業(yè)必須在重新定位的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式，加強科技研發(fā)和中長期投入，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)銷模式創(chuàng)新上取得突破。要摒棄重規(guī)模數(shù)量、輕產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)銷經(jīng)營模式，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革提質(zhì)增效，用“工匠精神”將產(chǎn)品做到極致，由傳統(tǒng)低端產(chǎn)品向新優(yōu)中高端產(chǎn)品跨越，實現(xiàn)產(chǎn)品與消費同步升級，滿足市場和用戶多樣性與個性化需求。要學習用工業(yè)思維、互聯(lián)網(wǎng)思維、跨界思維、品牌思維和共享思維助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進苗木產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
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