未來園林綠化的剛需在哪里？市政？地產(chǎn)？生態(tài)修復(fù)？

近年來，在城市化進程不斷推進的背景下，國家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、 “生態(tài)城市”等標準讓地方政府在城市建設(shè)中重視園林的營造，同時，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費水平升級的要求也刺激了園林綠化率不斷上升，這都為園林綠化行業(yè)進入高速發(fā)展通道提供了有利的條件。

園林綠化行業(yè)未來發(fā)展趨勢如何，還得靠數(shù)據(jù)說話。本篇文章，整合自中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，為大家劃出六大方向，供行業(yè)內(nèi)朋友交流分享。

1、市場空間廣闊，需求穩(wěn)步增長

市政園林

2016年， 我國城鎮(zhèn)化率已達到57.35%， 仍遠低于發(fā)達國家80%的平均水平，城市化進程仍將持續(xù)推進，尤其是在二、三線城市和中西部地區(qū)。2016年3月發(fā)布的《十三五規(guī)劃綱要》已明確提出到2020年，常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%，未來幾年我國仍將保持較快的城市化進程。

園林綠化標準不斷提高，城市生態(tài)綠化改造擴建需求市場空間非常廣闊。為落實中央關(guān)于“加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會”的決策，國家及地方各級政府有關(guān)鼓勵園林綠化發(fā)展的政策不斷出臺和更新。

地產(chǎn)園林

房地產(chǎn)市場需求方面，投資性需求目前已明顯得到抑制，但剛性需求在城市化穩(wěn)步推進和城鎮(zhèn)居民人口不斷增加的宏觀背景下，仍將繼續(xù)增長。此外，園林綠化景觀作為房地產(chǎn)開發(fā)商提升產(chǎn)品價值的重要手段，也成為當(dāng)前開發(fā)商增加地產(chǎn)項目競爭力的重要因素，在房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前的市場競爭環(huán)境下，將會發(fā)揮更加突出的作用。

2016年我國房地產(chǎn)投資額達到102,580.61億元，較2015年度增長6.88%。未來受宏觀調(diào)控、銀行貸款收緊等因素影響，未來短期內(nèi)，房地產(chǎn)市場的投資量將進一步企穩(wěn)。根據(jù)園林綠化行業(yè)經(jīng)驗，園林配套支出約占地產(chǎn)項目投資總額的1%-4%，按照房地產(chǎn)投資額的2%用于園林投入計算， 2016年我國地產(chǎn)園林市場容量約為2,051.61億元，市場空間可觀。

生態(tài)修復(fù)

道路邊坡生態(tài)修復(fù)市場方面，“十三五”期間我國安排鐵路基建投資將達到約3萬億，同期鐵路邊坡修復(fù)投資額約為390億元，公路邊坡修復(fù)投資約為2萬億元。參照公路邊坡修復(fù)投資額占比1.3%，鐵路邊坡修復(fù)投資額約為260億元。綜合統(tǒng)計，“十三五”期間我國道路邊坡生態(tài)修復(fù)市場規(guī)模約為650億元。

水利工程生態(tài)修復(fù)方面，2011年中央“一號文件”提出今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍，即每年投入約4,000億元。按照水利工程生態(tài)環(huán)境修復(fù)投資占比為4%估算，水利工程生態(tài)修復(fù)投資額每年約為160億元，“十二五”期間我國水利工程生態(tài)修復(fù)市場規(guī)模將達800億元。

礦山修復(fù)方面，據(jù)估計，目前全國礦業(yè)開發(fā)占用和損壞的土地面積約達200萬公頃，我國礦區(qū)土地復(fù)墾率只有15%，遠低于國際上50%-70%的平均礦地復(fù)墾率水平。以目前礦山土地復(fù)墾每平米100到200元的綜合投資測算，全部200萬公頃的受損壞礦區(qū)土地修復(fù)，將產(chǎn)生上萬億元規(guī)模的投入，市場空間巨大�？梢钥隙�，未來礦山修復(fù)市場規(guī)模會進一步增長。

2、產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營趨勢

所謂園林綠化產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營，是指企業(yè)擁有從綠化苗木種植、 園林景觀設(shè)計到園林綠化施工、養(yǎng)護的完整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而具備為客戶提供一體化的綜合園林綠化服務(wù)。

園林綠化企業(yè)各項業(yè)務(wù)之間存在緊密的內(nèi)在聯(lián)系。綠化苗木是工程施工業(yè)務(wù)的主要原材料， 擁有綠化苗木資源的企業(yè)能更好地控制工程施工中的原材料質(zhì)量和采購成本；基于對綠化苗木種植經(jīng)驗和相關(guān)技術(shù)的掌握，一體化經(jīng)營的園林綠化企業(yè)在養(yǎng)護業(yè)務(wù)方面更具優(yōu)勢， 也能為設(shè)計業(yè)務(wù)中苗木品種方案提供可靠的技術(shù)參考；同時具備設(shè)計施工業(yè)務(wù)能力的企業(yè)，能更好地將設(shè)計理念與工程施工相結(jié)合，有效減少設(shè)計與施工間的溝通障礙， 提高設(shè)計和施工效率以及客戶滿意度。

產(chǎn)業(yè)鏈一體化已成行業(yè)發(fā)展大趨勢，也是企業(yè)構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢的前提。園林綠化業(yè)務(wù)鏈各環(huán)節(jié)之間存在相互促進、相輔相成的關(guān)系，園林綠化企業(yè)要做大做強， 必須建立產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營模式， 充分發(fā)揮一體化經(jīng)營的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。
 

園林綠化作為城市自然生態(tài)環(huán)境的重要組成部分、城市唯一有生命的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園林綠化建設(shè)正從景觀至上原則， 強調(diào)園林綠地的視覺景觀而轉(zhuǎn)向用生態(tài)的標準進行園林建設(shè)，營造自然平衡的生態(tài)環(huán)境。目前， 全國大多數(shù)城市已經(jīng)將建設(shè)“國家生態(tài)園林城市”作為政府重要工作目標。生態(tài)園林城市的建設(shè)將促進城市園林綠化建設(shè)向節(jié)約型、生態(tài)型、功能完善型發(fā)展，園林綠化行業(yè)也將順應(yīng)趨勢，將資源、技術(shù)、市場都將向生態(tài)領(lǐng)域傾斜。

4、同質(zhì)化競爭過渡到品牌實力的競爭
 

在園林綠化行業(yè)發(fā)展的初始階段， 各家園林綠化企業(yè)的工程質(zhì)量水平參差不齊，但由于該階段園林綠化工程項目的質(zhì)量要求不高，導(dǎo)致園林綠化企業(yè)間的競爭同質(zhì)化，主要以價格競爭為主。隨著園林綠化行業(yè)的快速發(fā)展，同行業(yè)競爭不再僅僅以價格作為衡量標準，而是轉(zhuǎn)變?yōu)榘�含品牌、工程質(zhì)量、規(guī)模及服務(wù)能力等多方面指標的園林綠化企業(yè)綜合實力。

5、行業(yè)集中度不斷提高

在行業(yè)規(guī)模迅速增長的同時，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。大企業(yè)憑借完整的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、跨區(qū)域經(jīng)營能力、大項目施工能力等優(yōu)勢，在抗風(fēng)險經(jīng)營及市場開拓能力方面遠高于中小企業(yè)，行業(yè)內(nèi)的人才、資金、客戶資源不斷整合并最終流向少數(shù)企業(yè)，行業(yè)集中度逐漸提高。

近幾年，上市園林綠化企業(yè)并購案例層出不窮，例如： 2011年，東方園林收購了上海尼塔設(shè)計75%的股權(quán)、棕櫚股份收購了貝爾高林國際（香港）有限公司30%的股權(quán)； 2013年，普邦園林收購了廣東城建達設(shè)計院有限公司90%的股權(quán)； 2014年，東方園林收購了上海時代建筑設(shè)計有限公司100%的股權(quán)、蒙草生態(tài)收購了浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司70%的股權(quán)。
 

6、PPP/EPC 成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢