未來園林綠化的剛需在哪里？市政？地產(chǎn)？生態(tài)修復(fù)？

近年來，在城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)的背景下，國(guó)家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、 “生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)讓地方政府在城市建設(shè)中重視園林的營(yíng)造，同時(shí)，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)水平升級(jí)的要求也刺激了園林綠化率不斷上升，這都為園林綠化行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展通道提供了有利的條件。

園林綠化行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)如何，還得靠數(shù)據(jù)說話。本篇文章，整合自中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，為大家劃出六大方向，供行業(yè)內(nèi)朋友交流分享。

1、市場(chǎng)空間廣闊，需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

市政園林

2016年， 我國(guó)城鎮(zhèn)化率已達(dá)到57.35%， 仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%的平均水平，城市化進(jìn)程仍將持續(xù)推進(jìn)，尤其是在二、三線城市和中西部地區(qū)。2016年3月發(fā)布的《十三五規(guī)劃綱要》已明確提出到2020年，常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，未來幾年我國(guó)仍將保持較快的城市化進(jìn)程。

園林綠化標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，城市生態(tài)綠化改造擴(kuò)建需求市場(chǎng)空間非常廣闊。為落實(shí)中央關(guān)于“加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)”的決策，國(guó)家及地方各級(jí)政府有關(guān)鼓勵(lì)園林綠化發(fā)展的政策不斷出臺(tái)和更新。

地產(chǎn)園林

房地產(chǎn)市場(chǎng)需求方面，投資性需求目前已明顯得到抑制，但剛性需求在城市化穩(wěn)步推進(jìn)和城鎮(zhèn)居民人口不斷增加的宏觀背景下，仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。此外，園林綠化景觀作為房地產(chǎn)開發(fā)商提升產(chǎn)品價(jià)值的重要手段，也成為當(dāng)前開發(fā)商增加地產(chǎn)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，在房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，將會(huì)發(fā)揮更加突出的作用。

2016年我國(guó)房地產(chǎn)投資額達(dá)到102,580.61億元，較2015年度增長(zhǎng)6.88%。未來受宏觀調(diào)控、銀行貸款收緊等因素影響，未來短期內(nèi)，房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資量將進(jìn)一步企穩(wěn)。根據(jù)園林綠化行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，園林配套支出約占地產(chǎn)項(xiàng)目投資總額的1%-4%，按照房地產(chǎn)投資額的2%用于園林投入計(jì)算， 2016年我國(guó)地產(chǎn)園林市場(chǎng)容量約為2,051.61億元，市場(chǎng)空間可觀。

生態(tài)修復(fù)

道路邊坡生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)方面，“十三五”期間我國(guó)安排鐵路基建投資將達(dá)到約3萬億，同期鐵路邊坡修復(fù)投資額約為390億元，公路邊坡修復(fù)投資約為2萬億元。參照公路邊坡修復(fù)投資額占比1.3%，鐵路邊坡修復(fù)投資額約為260億元。綜合統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間我國(guó)道路邊坡生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模約為650億元。

水利工程生態(tài)修復(fù)方面，2011年中央“一號(hào)文件”提出今后10年全社會(huì)水利年平均投入比2010年高出一倍，即每年投入約4,000億元。按照水利工程生態(tài)環(huán)境修復(fù)投資占比為4%估算，水利工程生態(tài)修復(fù)投資額每年約為160億元，“十二五”期間我國(guó)水利工程生態(tài)修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)800億元。

礦山修復(fù)方面，據(jù)估計(jì)，目前全國(guó)礦業(yè)開發(fā)占用和損壞的土地面積約達(dá)200萬公頃，我國(guó)礦區(qū)土地復(fù)墾率只有15%，遠(yuǎn)低于國(guó)際上50%-70%的平均礦地復(fù)墾率水平。以目前礦山土地復(fù)墾每平米100到200元的綜合投資測(cè)算，全部200萬公頃的受損壞礦區(qū)土地修復(fù)，將產(chǎn)生上萬億元規(guī)模的投入，市場(chǎng)空間巨大�？梢钥隙ǎ�未來礦山修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)

所謂園林綠化產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)，是指企業(yè)擁有從綠化苗木種植、 園林景觀設(shè)計(jì)到園林綠化施工、養(yǎng)護(hù)的完整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從而具備為客戶提供一體化的綜合園林綠化服務(wù)。

園林綠化企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間存在緊密的內(nèi)在聯(lián)系。綠化苗木是工程施工業(yè)務(wù)的主要原材料， 擁有綠化苗木資源的企業(yè)能更好地控制工程施工中的原材料質(zhì)量和采購(gòu)成本；基于對(duì)綠化苗木種植經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)的掌握，一體化經(jīng)營(yíng)的園林綠化企業(yè)在養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)方面更具優(yōu)勢(shì)， 也能為設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中苗木品種方案提供可靠的技術(shù)參考；同時(shí)具備設(shè)計(jì)施工業(yè)務(wù)能力的企業(yè)，能更好地將設(shè)計(jì)理念與工程施工相結(jié)合，有效減少設(shè)計(jì)與施工間的溝通障礙， 提高設(shè)計(jì)和施工效率以及客戶滿意度。

產(chǎn)業(yè)鏈一體化已成行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)，也是企業(yè)構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的前提。園林綠化業(yè)務(wù)鏈各環(huán)節(jié)之間存在相互促進(jìn)、相輔相成的關(guān)系，園林綠化企業(yè)要做大做強(qiáng)， 必須建立產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)模式， 充分發(fā)揮一體化經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。
 

園林綠化作為城市自然生態(tài)環(huán)境的重要組成部分、城市唯一有生命的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園林綠化建設(shè)正從景觀至上原則， 強(qiáng)調(diào)園林綠地的視覺景觀而轉(zhuǎn)向用生態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行園林建設(shè)，營(yíng)造自然平衡的生態(tài)環(huán)境。目前， 全國(guó)大多數(shù)城市已經(jīng)將建設(shè)“國(guó)家生態(tài)園林城市”作為政府重要工作目標(biāo)。生態(tài)園林城市的建設(shè)將促進(jìn)城市園林綠化建設(shè)向節(jié)約型、生態(tài)型、功能完善型發(fā)展，園林綠化行業(yè)也將順應(yīng)趨勢(shì)，將資源、技術(shù)、市場(chǎng)都將向生態(tài)領(lǐng)域傾斜。

4、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)過渡到品牌實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)
 

在園林綠化行業(yè)發(fā)展的初始階段， 各家園林綠化企業(yè)的工程質(zhì)量水平參差不齊，但由于該階段園林綠化工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求不高，導(dǎo)致園林綠化企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化，主要以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主。隨著園林綠化行業(yè)的快速發(fā)展，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不再僅僅以價(jià)格作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，而是轉(zhuǎn)變?yōu)榘�含品牌、工程質(zhì)量、規(guī)模及服務(wù)能力等多方面指標(biāo)的園林綠化企業(yè)綜合實(shí)力。

5、行業(yè)集中度不斷提高

在行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。大企業(yè)憑借完整的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力、大項(xiàng)目施工能力等優(yōu)勢(shì)，在抗風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)開拓能力方面遠(yuǎn)高于中小企業(yè)，行業(yè)內(nèi)的人才、資金、客戶資源不斷整合并最終流向少數(shù)企業(yè)，行業(yè)集中度逐漸提高。

近幾年，上市園林綠化企業(yè)并購(gòu)案例層出不窮，例如： 2011年，東方園林收購(gòu)了上海尼塔設(shè)計(jì)75%的股權(quán)、棕櫚股份收購(gòu)了貝爾高林國(guó)際（香港）有限公司30%的股權(quán)； 2013年，普邦園林收購(gòu)了廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司90%的股權(quán)； 2014年，東方園林收購(gòu)了上海時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司100%的股權(quán)、蒙草生態(tài)收購(gòu)了浙江普天園林建筑發(fā)展有限公司70%的股權(quán)。
 

6、PPP/EPC 成為行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)